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La corporación internacional que desarrolla y comercializa software para la seguridad informática, Symantec (NASDAQ: SYMC ) han llegado a un acuerdo definitivo para adquirir a LifeLock, Inc. (NYSE: LOCK) por 2,3 mil millones de dólares en valor de la empresa.
En concreto, Symantec (SYMC) adquirirá a LifeLock (LOCK) ha fijado un precio de compra de 24 dólares por acción, unos 2.3 mil millones en valor de la empresa. Las acciones de SYMC cayeron unos -0.02 centavos o un (-0.08%) hasta alcanzar un precio de 24.50 dólares por acción. En comparación con el alza de +0.77 centavos o un (3.24%) durante el comercio regular del lunes para situarse en un precio de 24.52 dólares por acción.
“Como todos sabemos, la delincuencia informática de consumo ha alcanzado niveles de crisis. LifeLock es un proveedor líder de servicios de identidad y protección contra el fraude, con más de 4,4 millones de miembros altamente satisfechos y en crecimiento. Con la combinación de Norton y lifelock, seremos capaces de ofrecer defensa integral cibernética para los consumidores “, dijo Greg Clark, CEO de Symantec. “Esta adquisición supone la transformación de la industria de la seguridad de los consumidores de protección contra el malware a la categoría más amplia de seguridad digital para los consumidores.”
La adquisición de lifelock por parte de Symantec reúne al líder # 1 en la seguridad de los consumidores con un proveedor líder de servicios de protección de identidad. Se espera que la combinación de las compañías creen el mayor negocio de la seguridad de los consumidores del mundo, con más de $ 2,3 mil millones en ingresos anuales combinados en base a los últimos ingresos del año fiscal.
Symantec espera financiar la transacción con dinero en efectivo en el balance general y 750 millones de dólares en nueva deuda. El consejo de administración de Symantec también ha aumentado la autorización de recompra de acciones de la empresa de aproximadamente $ 800 millones a $ 1,3 mil millones, con un máximo de $ 500 millones en la recompra específicos, para fines del año fiscal 2017.
Citi y JP Morgan Securities, LLC están sirviendo como co-plomo asesores financieros de la junta directiva de Symantec. Bank of America , Barclays, Citi, JP Morgan, Merrill Lynch y Wells Fargo están actuando como asesores financieros y están proporcionando compromisos de financiación de deuda a Symantec. Fenwick & West LLP está actuando como asesor legal de Symantec en relación con la adquisición, y Fenwick & West LLP y Simpson Thacher & Bartlett LLP están actuando como asesores legales a Symantec en relación con la financiación de la deuda. Mientras que Goldman Sach está actuando como asesor financiero de LifeLock. Wilson Sonsini Goodrich y Rosati y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP están actuando como asesores legales para lifelock.
El acuerdo, que fue aprobado por las juntas directivas de ambas compañías, se espera que se concrete en el primer trimestre de 2017, sujeta a las condiciones habituales de cierre, incluyendo la aprobación de los accionistas lifelock.
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